Vertybinių popierių portfelio

Visi akcijų rinkos dalyviai yra vertybinių popierių, The visuma, kuri vadinama portfelis turėtojai. Vertybinių popierių portfelis - tai bet kokie vertybiniai popieriai (akcijos, visų tipų, obligacijas ir kitus dokumentus), kurie yra tam tikrų gyventojų ir priklauso tam pačiam asmeniui (fiziniam ar juridiniam).

Kaip taisyklė, vertybinių popierių portfelis yra finansines priemones įvairiais lygmenimis ir emitentams. Tai daroma siekiant užtikrinti didesnį saugumą ir apsaugą nuo galimų nuostolių. Laikikliai konsoliduoja savo portfelį dažnai diametraliai priešingai popieriaus įvairių įmonių ir organizacijų. Portfelio visiškai priklauso nuo savininko politiką. Taip pat sukurtas vertybinių popierių įmonių portfelį.

Vertybiniai popieriai yra rinka, kurioje svarbu yra intuityvus jaustis pelno. Vertybinių popierių portfelis yra atskiras savininko panašumų su kitų portfelių savininkų. Jie yra pradinio pasirinkimas darbo ir vadovų kryptimi pagal tam tikrus kriterijus.

Investuotojų elgesys gali būti kitoks. Minėtu atveju yra vadinama pastato portfelio apsaugą. Kitaip tariant, saugumo vertybinių popierių portfelį dokumentų formas, skirtas stebėti kuriai būdingas palyginti silpnas. Toks sąrašas yra paprastai nizkodohoden.

Atsverti šį metodą yra agresyvus investicijų portfelis - tam tikras rinkinys savininkas kurių prieš juos tikėtis smarkiai padidės tarifai įgytų dokumentų. Tačiau tokie lūkesčiai yra tik nuspėjama, todėl agresyvaus portfelio formavimas visada kupinas rimtų pavojų. Ji turėtų būti suprantama, kad tuo didesnė tikimybė greičiau gauti pinigus, tuo didesnė patenka į nelikvidžios srityje tikimybę.

Subalansuota vertybinių popierių portfelį - yra sudaryta iš vertybinių popierių rinkinys, kad investuotojo atstovybių ir racionaliai sujungia patikimumą, likvidumą ir pelningumą.

Investuotojo strategijos pasirinkimą lemia rinkos sąlygos ir jo asmeninių įsitikinimų. Rinkos portfelis yra atskiras produktas. Pagrindiniai principai formuojant maloriskovogo portfelio yra taip. Tai konservatyvumo principo (rizika yra taikomas pajamų iš patikimų investicijų ir turto), iš diversifikavimo principas (įvertintas mažas pajamas iš vertybinių popierių galima kompensuoti didesnes pajamas iš kitos pusės), kad pakankamai likvidumo (akcijų, kad greitai judantis pajamų principas turi būti ne mažesnis kaip pakankamo lygio, kad aukštos srovės sandoriai).

Optimalus vertybinių popierių portfelį sudaro turto, būdinga minimalia rizika, lyginant su kitų tipų portfelius. Rizikos priemonė - tai standartinis nuokrypis, kuris apibūdina nuokrypis pelningumo lygį nuo numatomo vertės tikimybę. Rizikos ir tikėtina grąža yra du pasirinktiniai parametrai bet portfelį.

Šiandien Rusijos vertybinių popierių rinka vystosi gana sparčiai. Yra naujų akcijų rinkose, išduoti nauji vertybiniai popieriai, padidinti metinį kiekį operacijų su jais. Esant tokioms aplinkybėms, labiausiai tinkamo elgesio principai tampa optimalus portfelis. Yra tam tikras matematinis modelis, kuris leidžia jums rasti optimalų portfelio struktūrą. Jūs galite naudoti ją apskaičiuoti sumą, kuri bus investuojamos į portfelį. Matematinis modelis leidžia mums pamatyti akcijų santykis ir laukiamų pajamų procentais.

Yra du požiūriai į vertybinių popierių atrankos - tai techninė ir fundamentalią analizę. Pirmasis yra susijęs su kainų tyrimo duomenimis, antrąjį - bendra ekonominė situacija.